汇丰研究升顺丰控股目标价至46元人民币 上调盈测 2024年11月22日汇丰研究发表报告指,空运成本下降,加上海外业务亏损收窄,支持顺丰控股(002352.SZ)利润率进一步扩张。 该行维持其「持有」评级,目标价由45.4元上调至46元人民币。该行认为,顺丰控股收入增长企稳,但仍需等待催化因素。 公司第三季毛利率按年上升2.2个百分点,主要由于运输成本低于预期所致。 该行将公司今年至后年运输成本预测(不包括嘉里物流)每年下调2%。 同时将今明年净利润预测上调4%,后年预测上调7%,以反映更好的成本控制。
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